Gestores de cuentas mejor informados = clientes más felices

Integración de Salesforce con Doxis

Visión 360° de los clientes

Centraliza toda la información de los clientes para empleados con y sin acceso a Salesforce.

Libera el back office

Automatiza los procesos del back office: archivado de documentos, supervisión de los procesos y creación de carpetas de clientes.

Clientes más felices

Cuanto mejor informado esté el equipo de Customer Service, más rápidas y precisas serán sus respuestas a las dudas de los clientes y mayor será la retención.

Accede a toda la información desde un solo lugar

Obtén una perspectiva 360° de todos los datos y procesos de los clientes y accede a ellos directamente desde Salesforce o Doxis.

Mitiga los riesgos legales

Archivado automatizado de documentos importantes de Salesforce para demostrar el cumplimiento de los períodos de conservación y los requisitos de protección de datos del RGPD.

Un entorno de trabajo conocido

Sigue trabajando en Salesforce como lo hacías hasta ahora y accede a presupuestos relacionados, contratos y correos electrónicos directamente desde la aplicación; o accede a la carpeta del cliente con el enlace facilitado para una visión global completa.

Procesos más rápidos para un mejor servicio

Doxis lanza y supervisa automáticamente procesos operativos como las consultas sobre fechas de envío o las dudas dirigidas al equipo de Ventas.

Céntrate en tus clientes

Probablemente trabajes con Salesforce porque quieres ofrecer asistencia profesional a tus clientes. Por este motivo, debes proporcionar una respuesta rápida, fiable y especializada a cualquier consulta. El problema es que Salesforce solo te da una parte de la información que necesitas, como habrás comprobado todas las veces que has necesitado aclarar consultas sobre contratos o acuerdos cerrados por correo electrónico u otros medios. La integración de Salesforce y Doxis permite acceder directamente a todos los datos de tu empresa para agilizar los tiempos de respuesta.

¿Qué es Doxis SmartBridge para Salesforce?

Doxis SmartBridge es el conector para Salesforce de Doxis. Esta solución permite la integración óptima de ambos sistemas para garantizar una gestión integral de la información, independientemente del entorno.

Archivado y herencia de metadatos

Clasificación e eFiles

Actualizaciones y notificaciones

Aprovecha las ventajas del ECM con Salesforce

Procesos automatizados

Cuando se crean nuevas eFiles, Doxis inicia workflows en Salesfocre de forma automática para, por ejemplo, las tareas de onboarding del cliente. Toda la información sobre el proceso se puede visualizar cómodamente tanto en Doxis como en Salesforce.

Doxis iRoom

Saca más partido a Salesforce con Doxis iRoom: Utiliza iRoom para proporcionar presupuestos, contratos, información sobre productos y otros documentos directamente a los clientes de forma segura y totalmente rastreable.

Análisis de contenidos

Los servicios cognitivos inteligentes de Doxis permiten analizar el contenido de tus datos de Salesforce: desde el enriquecimiento automatizado de los metadatos para un archivado preciso hasta el análisis de riesgos.

Cumplimiento

Doxis archiva automáticamente y de acuerdo con la normativa todas las versiones de documentos de Salesforce. De esta forma, podrás ofrecer una documentación totalmente transparente de todos los procesos de los clientes, como reclamaciones o cuestiones relacionadas con el RGPD.

¿Qué es Doxis SmartBridge para Salesforce?

Doxis SmartBridge para Salesforce es un conector especial de Doxis para dicho software. Esta solución permite la integración óptima de ambos sistemas para garantizar una gestión integral de la información, independientemente del entorno.

Archivado y herencia de metadatos

Doxis importa los nuevos documentos de Salesforce junto con todos los metadatos correspondientes. A continuación, los archiva automáticamente en la ubicación pertinente para facilitar las tareas de búsqueda.

Clasificación e eFiles

Doxis crea automáticamente eFiles para cuentas, contactos, oportunidades, leads y campañas, y les asigna los documentos y los datos pertinentes de forma clara y estructurada, con vistas específicas de los clientes, las oportunidades, etc.

Actualizaciones y notificaciones

Doxis almacena automáticamente las nuevas versiones de los documentos y actualiza los sets de datos de Salesforce en las eFiles. Además, es posible configurarlo para que envíe notificaciones siempre que se produzcan cambios.