FrançaisChargés de compte mieux informés = clients plus satisfaits
Intégration de Salesforce à Doxis
Une vue à 360° des clients
Créez une source unique de la vérité englobant toutes les informations clients pour les salariés avec ou sans connexion à Salesforce.
Libérez le back office
Automatisez les processus de back office, comme l’archivage des documents, le suivi des processus et la création des fichiers clients.
Des clients plus satisfaits
Mieux informée, votre équipe du service clientèle peut traiter les demandes plus rapidement et avec plus de précision pour fidéliser les clients.
Une base d’informations uniforme et universelle
Jetez les bases d’une vue à 360° des processus et informations concernant vos clients, et accédez-y directement depuis Salesforce ou Doxis.
Atténuez les risques juridiques
Automatisez l’archivage des documents Salesforce importants et attestez facilement de votre conformité avec les durées de conservation et les obligations de protection des données, comme le RGPD.
Un environnement de travail familier
Continuez de travailler normalement dans Salesforce et accédez aux devis, contrats et e-mails directement dans l’application ou basculez vers le dossier client à l’aide du lien indiqué pour un aperçu complet.
Des processus plus rapides, un meilleur service
Laissez Doxis automatiquement lancer et surveiller les processus aval, comme le traitement des demandes de dates de livraison ou celui des demandes adressées à l’équipe commerciale.
Donnez la priorité à vos clients
Vos clients sont prioritaires. C’est pourquoi vous utilisez Salesforce pour leur apporter une assistance professionnelle. Chaque demande doit être traitée avec rapidité, efficacité et l’expertise nécessaire. Mais Salesforce renferme seulement une partie des informations dont vous avez besoin. C’est une évidence chaque fois que vous devez traiter des demandes relatives à des contrats ou des accords passés par e-mail, par exemple. Avec Salesforce et Doxis, vous accédez directement à l’information provenant de l’ensemble des sources, et les réponses sont toujours à portée de clic.
Découvrez Doxis en direct !
Lors d’une démonstration en direct ou sur votre lieu de travail.
Qu’est-ce que Doxis SmartBridge for Salesforce ?
Doxis SmartBridge est un connecteur Doxis pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.
Classement et héritage des métadonnées
Classification et dossiers électroniques
Mises à jour et notifications
Tirez parti des atouts de l’ECM avec Salesforce
Processus automatiques
Lors de la création de nouveaux dossiers électroniques, Doxis déclenche automatiquement des workflows dans Salesforce, par exemple pour l’accueil de vos clients. Toutes les informations concernant le processus dans Doxis sont identiques à celles de Salesforce.
Doxis iRoom
Enrichissez Salesforce avec Doxis® iRoom® pour fournir à vos clients des devis, contrats, informations produits et autres documents directement, de manière sécurisée et traçable.
Content analytics
Grâce aux Doxis Cognitive Services, tirez aussi parti du « content analytics » pour vos informations Salesforce pour l’enrichissement automatisé des métadonnées, le classement adéquat et l’analyse des risques.
Conformité
Doxis archive automatiquement toutes les versions des documents de Salesforce en respectant les obligations de conformité. Résultat : une documentation transparente de tous les processus clients, comme le traitement des réclamations ou des questions liées au RGPD.
Qu’est-ce que Doxis SmartBridge for Salesforce ?
Doxis SmartBridge for Salesforce est un connecteur Doxis spécial pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.
Classement et héritage des métadonnées
Doxis importe les nouveaux documents de Salesforce avec la totalité de leurs métadonnées. Classés automatiquement et correctement, ils peuvent donc être retrouvés rapidement.
Classification et dossiers électroniques
Doxis crée automatiquement des dossiers électroniques pour les comptes, les contacts, les opportunités, les leads et les campagnes avant de leur attribuer des documents et des données de manière claire et structurée, et avec des vues spécifiques des clients, opportunités, etc.
Mises à jour et notifications
Doxis enregistre automatiquement les nouvelles versions des documents tout en mettant à jour les jeux de données Salesforce dans les dossiers électroniques. Doxis peut vous informer des modifications à tout moment.
Intégration de Salesforce à Doxis : principales caractéristiques techniques
- Intégration parfaite dans l’interface utilisateur de Salesforce
- Accès à tout le contenu Doxis directement dans Salesforce
- Accès au contenu Salesforce dans Doxis même sans connexion à Salesforce
- Traitement automatique des tâches de Salesforce
- Catégories de dossiers électroniques Doxis pour chaque type d’objet Salesforce
- Archivage sécurisé du contenu Salesforce
- Tous les atouts de la plateforme Doxis en environnement Salesforce
Envie d’en savoir plus ?
Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur le système de gestion de contenu d’entreprise Doxis.
Vous préférez d’abord voir Doxis en action ? Prenez rendez-vous pour une démonstration en ligne ou dans vos locaux et découvrez toutes ses possibilités.N’hésitez pas à nous contacter !