Poinformowani menedżerowie to zadowoleni klienci

Integracja Salesforce z Doxis

Zorientowanie na klientów w perspektywie 360°

Stwórz jedno źródło informacji o wszystkich klientach – dla pracowników z dostępem i bez dostępu do Salesforce

Uwolnij zaplecze

Zautomatyzuj procesy wspierające, takie jak archiwizacja dokumentów, monitoring procesów i tworzenie akt klientów

Zadowoleni klienci

Lepiej poinformowani pracownicy działu obsługi klienta mogą szybciej i dokładniej odpowiadać na zapytania, co pomaga zatrzymać klientów

Jednolita baza informacji dla wszystkich

Połóż fundamenty pod widok 360° wszystkich informacji i procesów dotyczących klientów oraz uzyskaj do nich bezpośredni dostęp przez Salesforce lub Doxis.

Minimalizacja ryzyka prawnego

Zautomatyzuj archiwizację ważnych dokumentów Salesforce i bez wysiłku wykazuj zgodność z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania i ochrony danych takimi jak RODO.

Znajome środowisko pracy

Pracuj w Salesforce jak dotychczas: pełny dostęp do powiązanych ofert, umów i wiadomości e-mail uzyskasz z poziomu aplikacji lub przez łącze wiodące do akt klienta.

Szybsze procesy to lepsza obsługa

Pozwól Doxis automatycznie uruchamiać i monitorować procesy następcze, takie jak zapytania o daty dostawy czy pytania do zespołu ds. sprzedaży.

Skup się na klientach

Klienci są dla Ciebie ważni. Używasz Salesforce, by zapewnić im profesjonalne wsparcie. Na każde zapytanie trzeba odpowiedzieć szybko, rzetelnie i fachowo. Salesforce zawiera jednak tylko część potrzebnych informacji. Dostrzegasz to, gdy musisz odpowiedzieć na zapytania o umowy lub warunki uzgodnione poprzez pocztę elektroniczną. Dzięki Salesforce i Doxis masz bezpośredni dostęp do informacji ze wszystkich źródeł – odpowiedzi są na wyciągnięcie ręki.

Poznaj Doxis na żywo!

Na zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie pokazie.

UMÓW SIĘ NA ZDALNY POKAZ NA ŻYWO

Co to jest Doxis SmartBridge for Salesforce?

Doxis SmartBridge to specjalne złącze dla Salesforce. Pozwala na płynną integrację tych rozwiązań, co jest konieczne do wszechstronnego zarządzania informacjami ponad granicami systemów.

Wprowadzanie i dziedziczenie metadanych

Klasyfikacja i e-akta

Aktualizacje i powiadomienia

Sięgnij po korzyści, jakie daje połączenie ECM i Salesforce

Automatyczne procesy

Tworząc nowe e-akta, Doxis automatycznie uruchamia przepływy pracy w Salesforce, np. wprowadzanie nowego klienta. W Doxis znajdziesz wszystkie informacje o procesie tak wygodnie, jak w Salesforce.

Doxis^® iRoom^®

Zwiększ możliwości Salesforce dzięki Doxis^® iRoom^®: Korzystaj z iRoom, by dostarczać klientom oferty, umowy, informacje o produktach i inne dokumenty – bezpośrednio, bezpiecznie i z możliwością śledzenia.

Analiza treści

Inteligentne usługi Doxis Cognitive Services oferują analizę treści zawartych w systemie Salesforce: od automatycznego wzbogacania metadanych zapewniającego prawidłowe tworzenie dokumentów po analizę ryzyka.

Zgodność

Doxis automatycznie i zgodnie z przepisami archiwizuje wszystkie wersje dokumentów z Salesforce. Dzięki temu korzystasz z przejrzystej dokumentacji wszystkich procesów dotyczących klientów, takich jak skargi czy pytania o RODO.

Co to jest Doxis SmartBridge for Salesforce?

Doxis SmartBridge for Salesforce to specjalne złącze Doxis dla systemu Salesforce. Pozwala na płynną integrację tych rozwiązań, co jest konieczne do wszechstronnego zarządzania informacjami ponad granicami systemów.

Wprowadzanie i dziedziczenie metadanych

Doxis importuje nowe dokumenty z Salesforce – ze wszystkimi metadanymi. Są wprowadzane prawidłowo i automatycznie, więc można je szybko znaleźć.

Klasyfikacja i e-akta

Doxis automatycznie tworzy e-akta dla klientów obecnych i potencjalnych, szans sprzedaży, kontaktów oraz adresatów kampanii, a także przypisuje do nich dokumenty i dane w uporządkowany sposób, oferując widoki według tych typów klientów.

Aktualizacje i powiadomienia

Doxis automatycznie zachowuje nowe wersje dokumentów i aktualizuje zbiory danych z Salesforce w e-aktach. Doxis w każdej chwili może powiadomić Cię o zmianach.