Besser informierte Account Manager haben zufriedenere Kunden

Salesforce-Integration mit Doxis

360°-Blick auf die Kunden

Schaffen Sie eine single source of truth für alle Kundeninformationen - für Mitarbeiter mit & ohne Salesforce-Zugang

Back Office entlasten

Automatisieren Sie Back Office-Prozesse, z.B. Dokumente archivieren, Vorgänge überwachen, Kundenakten anlegen

Zufriedenere Kunden

Besser informierte Kundenservice-Mitarbeiter beantworten Anfragen schneller & präziser und stärken die Kundenbindung

Einheitliche Informationsbasis für alle

Schaffen Sie die Voraussetzungen für einen 360°-Blick auf alle kundenbezogenen Vorgänge & Informationen und greifen Sie direkt aus Salesforce oder aus Doxis darauf zu.

Rechtliche Risiken beseitigen

Automatisieren Sie die Archivierung wichtiger Salesforce-Dokumente und halten Sie Aufbewahrungsfristen & Datenschutz-Anforderungen, z.B. EU-DSGVO, ohne Aufwand nachweisbar ein.

Arbeiten in gewohnter Umgebung

Arbeiten Sie wie gewohnt in Salesforce und greifen Sie dort auf dazugehörige Angebote, Verträge und E-Mails zu oder wechseln Sie in die verknüpfte Kundenakte für einen kompletten Überblick.

Schnellere Prozesse - besserer Service

Lassen Sie weiterführende Prozesse automatisch von Doxis anstoßen und überwachen, z.B. Nachfragen an den Versand bzgl. Lieferterminen oder Rückfragen an den Vertrieb.

Lernen Sie Doxis live kennen!

Einfach als Live-Demo oder bei Ihnen vor Ort.

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Stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt

Ihre Kunden sind Ihnen wichtig. Sie arbeiten mit Salesforce, um ihnen eine professionelle Betreuung bieten zu können. Jede Anfrage soll schnell, zuverlässig und kompetent beantwortet werden. Salesforce enthält aber nur einen Teil der benötigten Informationen. Das merken Sie jedes Mal, wenn sie Rückfragen zu Verträgen, zu Vereinbarungen in E-Mails etc. beantworten sollen. Mit Salesforce & Doxis haben Sie Informationen aus allen Quellen im direkten Zugriff. So bleiben Sie keine Antwort schuldig.

Was ist die Doxis SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis SmartBridge ist der spezielle Doxis Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Zuordnung & eAkten

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

ECM-Vorteile mit Salesforce nutzen

Automatische Prozesse

Beim Anlegen neuer Salesforce-Objekte startet Doxis automatisch passende Workflows, z.B. für Ihr Kunden-Onboarding. Alle Informationen zum Vorgang finden Sie in Doxis genauso bequem wie in Salesforce.

Doxis^® iRoom^®

Mit dem Doxis^® iRoom^® erweitern Sie Salesforce: Über den Doxis^® iRoom^® stellen Sie Kunden z.B. Angebote, Verträge, Produktinformationen und andere Dokumente direkt bereit – sicher geschützt und jederzeit nachvollziehbar.

Content Analytics

Mit den intelligenten Doxis Cognitive Services nutzen Sie Content Analytics auch für Ihre Salesforce-Informationen: von der automatischen Metadatenanreicherung für die korrekte Ablage bis hin zu Risikoanalysen.

Compliance

Alle Dokumentversionen aus Salesforce archiviert Doxis für Sie automatisch revisionssicher. So dokumentieren Sie alle Kundenprozesse nachweisbar, z.B. im Fall von Reklamationen oder Fragen der EU-DSGVO.

Produktvideo

Automatisierte Service-Prozesse mit Doxis & Salesforce

Sehen Sie im Video, wie Sie Doxis & Salesforce integrieren und mit durchgehend automatisierten Prozessen den Kundenservice verbessern.

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Was ist die Doxis SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis SmartBridge for Salesforce ist der spezielle Doxis Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Doxis übernimmt neue Dokumente aus Salesforce – samt Metadaten. Sie werden automatisch richtig abgelegt und sind damit schnell recherchierbar.

Zuordnung & eAkten

Doxis legt automatisch eAkten zu Accounts, Contacts, Opportunities, Leads und Campaigns an und ordnet ihnen Dokumente und Daten zu – übersichtlich strukturiert und mit spezifischen Sichten auf Kunden, Opportunities etc.

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

Neue Dokumentversionen übernimmt Doxis automatisch und aktualisiert auch Salesforce-Datensätze in den eAkten. Bei allen Änderungen kann Doxis Sie jederzeit benachrichtigen.