Den Kunden im Blick mit Doxis & Salesforce

SER hat seine ECM-Plattform Doxis mit Salesforce CRM integriert und ermöglicht so einen reibungslosen Austausch zwischen beiden Systemen. Mit Doxis SmartBridge for Salesforce stehen Informationen sowohl im ECM als auch im CRM zur Verfügung. Das sorgt für geschmeidige Kundenprozesse und compliance-konforme Dokumentation.

Vertrieb, Kundenservice, Buchhaltung – Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen stehen mit Kunden in Kontakt. Idealerweise dokumentieren sie ihre Aktivitäten in einem CRM-System und legen dazugehörige Dokumente wie Verträge, Angebote, Rechnungen etc. in einem ECM-System ab. Wenn beide Systeme auch miteinander integriert sind, lassen sich alle Informationen ohne lästigen Wechsel zwischen den Anwendungen optimal nutzen. Doxis SmartBridge for Salesforce verknüpft die ECM-Plattform Doxis mit Salesforce CRM und bringt so Daten und Dokumente zusammen – für einen vollständigen Überblick über alle Informationen aus beiden Systemen. Mit Doxis und Salesforce stellen Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt und versorgen ihn in kürzester Zeit mit passgenauen Informationen z.B. zu Projektstatus oder Lieferzeiten. Kurzum: Kundenbezogene Prozesse laufen einfach schneller und reibungsloser, wenn Doxis ECM und Salesforce CRM nahtlos ineinandergreifen.

Vertriebs- und Kundendienstteams können direkt aus Salesforce heraus kundenbezogene Dokumente wie Angebote, Verträge und Verkaufsmaterial im ECM recherchieren oder neue Dokumente ablegen, organisieren und verwalten. Dazu braucht niemand seine gewohnte Salesforce-Umgebung zu verlassen. Salesforce-Datensätze wie Konten, Geschäftschancen, Kontakte oder Leads lassen sich mit entsprechenden eAkten in Doxis synchronisieren und mit zusätzlichen Dokumenten anreichern. Die Akten aus Doxis können direkt in die Salesforce-Oberfläche eingebunden und genutzt werden.

Als zusätzliches Plus bezieht Doxis sogar dazu passende Dokumente und Daten aus anderen Business-Anwendungen mit ein. Das eröffnet einen 360-Grad-Blick auf die Kunden und verhindert das Entstehen eines „Salesforce-Informationssilos”. Mit Doxis können auch Mitarbeiter ohne CRM-Zugang auf alle Inhalte zugreifen.

Doxis SmartBridge for Salesforce sorgt im Hintergrund dafür, dass sowohl Informationen aus Doxis in der Salesforce-Oberfläche zur Verfügung stehen als auch in Salesforce erstellte Dokumente automatisiert im Doxis-System abgelegt werden. So werden die Salesforce-Dokumente rechtskonform und revisionssicher im gesamten Geschäftskontext aufbewahrt.
Darüber hinaus reagiert Doxis automatisch auf Veränderungen in Salesforce, z.B. wenn dort neue Objekte angelegt werden. Wird ein neuer Kontakt in Salesforce erfasst, legt Doxis automatisch eine neue Akte für ihn an und übernimmt Dokumente direkt aus Salesforce.