Mit Doxis haben wir eine stabile Plattform, die Tag und Nacht läuft. Unsere Kunden-Dateien sind immer und überall einfach und schnell abrufbar.
Martin Mermolja, Senior System Administrator Customer Management, Sunrise Communications AG

CRM-Integration mit Doxis

Zufriedenere Kunden

Besser informierte Kundenservice-Mitarbeiter beantworten Anfragen schneller & präziser und stärken die Kundenbindung.

Jederzeit auskunftsfähig

Schaffen Sie eine single source of truth für alle Kundeninformationen - für Mitarbeiter mit & ohne CRM-Zugang.

Produktiveres Back Office

Automatisieren Sie Back Office-Prozesse, z.B. Dokumente archivieren, Vorgänge überwachen, Kundenakten anlegen.

Mit dem DMS erhalten wir eine 360-Grad-Kundensicht sowie eine Kundenkontakt-Historie. Jeder Vorgang ist für jeden Mitarbeiter jederzeit recherchierbar.“

Alexander Erpenbach, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen Sach/HUK/Kunden-Kompetenz-CenterService, DEVK

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Informationsbasis für fundierte Auskünfte

Schaffen Sie die Voraussetzungen für einen 360°-Blick auf alle kundenbezogenen Vorgänge & Informationen und greifen Sie direkt aus Ihrem CRM-System oder aus Doxis darauf zu.

Rechtliche Risiken beseitigen

Automatisieren Sie die Archivierung wichtiger Dokumente aus Ihrem CRM und halten Sie Aufbewahrungsfristen & Datenschutz-Anforderungen, z.B. EU-DSGVO, nachweisbar ein.

Arbeiten in gewohnter Umgebung

Arbeiten Sie wie gewohnt in Ihrem CRM und greifen Sie dort auf dazugehörige Angebote, Verträge und E-Mails zu oder wechseln Sie in die verknüpfte Kundenakte für einen kompletten Überblick.

Schnellere Prozesse - besserer Service

Nichts bleibt mehr liegen, wenn Sie weiterführende Prozesse automatisch von Doxis anstoßen & überwachen lassen, z.B. Nachfragen bzgl. Lieferterminen oder Rückfragen an den Vertrieb.

Produktvideo

Automatisierte Service-Prozesse mit Doxis, Salesforce & Microsoft Dynamics

Sehen Sie im Video, wie Sie Doxis mit Salesforce und Microsoft Dynamics integrieren und mit durchgehend automatisierten Prozessen den Kundenservice verbessern.

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Anschluss für Ihr CRM-System

Ihre Kunden sind Ihnen wichtig. Sie arbeiten mit CRM-Systemen von Salesforce, SAP, Microsoft, Oracle o.ä., um ihnen eine professionelle Betreuung bieten zu können. Jede Anfrage soll schnell, zuverlässig und kompetent beantwortet werden. Ihr CRM enthält aber nur einen Teil der benötigten Informationen. Das merken Sie jedes Mal, wenn sie Rückfragen zu Verträgen, zu Vereinbarungen in E-Mails etc. beantworten sollen. Mit der Integration von CRM & Doxis haben Sie Informationen aus allen Quellen im direkten Zugriff. So bleiben Sie keine Antwort schuldig.

Salesforce

SAP CRM / SAP C/4HANA

Oracle / PeopleSoft

Microsoft Dynamics 365 Sales

u.v.m.

Best Practice

Mit Doxis haben wir eine stabile Plattform, die Tag und Nacht läuft. Unsere Kunden-Dateien sind immer und überall einfach und schnell abrufbar.

Martin Mermolja, Sunrise Communications AG

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ECM-Vorteile mit Ihrem CRM-System nutzen

Automatische Prozesse

Beim Anlegen neuer eAkten startet Doxis automatisch Workflows im CRM, z.B. fürs Kunden-Onboarding. Alle Informationen zum Vorgang finden Sie in Doxis genauso bequem wie im CRM.

Collaboration

Mit dem Doxis iRoom erweitern Sie Ihr CRM-System: Sie stellen Kunden z.B. Angebote, Verträge, Produktinformationen etc. direkt bereit – sicher geschützt und jederzeit nachvollziehbar.

Content Analytics

Mit den Doxis Cognitive Services nutzen Sie Content Analytics auch für die automatisierte Erschließung von Informationen aus Ihrem CRM-System. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.

Compliance

Dokumentversionen aus Ihrem CRM archiviert Doxis automatisch revisionssicher. So dokumentieren Sie Kundenprozesse nachweisbar, z.B. bei Reklamationen oder für die EU-DSGVO.

Metadatenübernahme

Doxis übernimmt neue Dokumente aus integrierten Systemen – samt Metadaten. Sie werden automatisch richtig abgelegt und sind damit schnell recherchierbar.

Zuordnung zu eAkten

Doxis legt automatisch eAkten zu neuen Dokumenten, Geschäftspartnern etc. an, ordnet ihnen Dokumente & Daten zu und zeigt spezifische Sichten auf Kunden, Lieferanten & Vorgänge.

Integration Ihrer IT-Landschaft mit Doxis

Integrieren Sie Doxis in Ihre IT-Systeme. Doxis bietet eine große Anzahl an Standard-Konnektoren zu Applikationen und Anwendungen. Hierzu zählen nicht nur CRM-Systeme von Salesforce, SAP, Oracle etc., sondern auch die verschiedensten ERP-Systeme, Microsoft Exchange/Outlook, Office, SharePoint, HR-Lösungen wie SAP, ADP Paisy, Varial etc. oder CAD-Systeme und Verzeichnisdienste wie LDAP.

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Doxis-Lösungen, die Sie beim Kundenmanagement weiterbringen

Digitale Kundenakten »

Elektronische E-Mail-Archivierung »

Workflow-gesteuerte Kundenbetreuung »

EU-DSGVO-konform arbeiten »

Kundeninfos systemübergreifend suchen »

Kundenportal & virtuelle Projekträume »

Erleben Sie Doxis live

Erleben Sie Doxis, das Enterprise Content Management System der nächsten Generation. Durch individualisierbare Workflows, Content-Bridges zu Ihren Drittsystemen und vielzähligen Erweiterungsmöglichkeiten etablieren mit Doxis ein zukunftssicheres und skalierbares Informationsmanagement.

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